El grupo inversor estadounidense JC Flowers & Co. (JCF) invertirá 450 millones de euros en Banca Cívica a través de una emisión de deuda convertible en acciones de la entidad, en virtud de un acuerdo comunicado ayer por el grupo del que forma parte CajaCanarias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, Banca Cívica -que agrupa también a Caja Navarra y Caja de Burgos- se convierte en el primer grupo consolidado de cajas de ahorros que utiliza los nuevos mecanismos de capitalización que contempla la Ley de Cajas, cuya reforma fue convalidada esta semana en el Congreso.
Según explicó Banca Cívica, los 450 millones de deuda convertible del banco que suscribirá JCF se remunerarán al 7,5%, un 0,25% por debajo del precio del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según los términos del acuerdo, que incluye mecanismos de permanencia en el accionariado a medio plazo de JCF.
Éste cuenta con inversiones por valor de 10.000 millones de euros en once países, explicó la nota.