Repsol YPF, a través de Repsol Internacional Finance, ha cerrado una nueva emisión de eurobonos por importe de 250 millones de euros a un cupón de 4,875 %.
Según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de emisión ha sido de 103,166 %, equivalente a "mid swap" más 241,5 puntos básicos (el índice de referencia para este tipo de emisión).
Esta operación se suma a la emisión que realizó la petrolera en el mercado europeo el pasado 12 de enero por 750 millones de euros con vencimiento en 2019 y una rentabilidad del 4,875 %.
En consecuencia, con esta ampliación, la emisión total asciende a 1.000 millones de euros.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.
A principios de diciembre, la petrolera, a través de Repsol Internacional Finance, cerró otra emisión de bonos de 850 millones de euros con vencimiento en febrero de 2016 y un cupón anual del 4,25 %.
El pasado 20 diciembre, un día antes de que venciese el crédito sindicado por 4.900 millones de euros que Sacyr tenía asociado a la compra del 20 % de Repsol, la compañía que preside Antonio Brufau llegó a un acuerdo con la constructora para comprarle el 10,01 % que controlaba por 2.572 millones de euros.
De este paquete accionarial, que fue destinado a autocartera, Repsol colocó a comienzos de enero un 5 % entre inversores institucionales por 1.364 millones de euros, lo que le reportó una plusvalía de 78,4 millones.
Los títulos de Repsol subieron hoy un 1,48 en el Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española, hasta los 20,58 euros por título.